2018年我國鋼材進出口市場分析及2019年展望

作者：admin 來源： 日期：2019/3/14 8:49:46

中國鋼材進出口概況

2016年以來中國鋼鐵工業持續推進供給側改革，累計壓減約1.45億噸落后產能，2017年全面取締1.4億噸“地條鋼”產能。盡管在供應偏緊的背景下出口量持續下降，但隨著國內鋼價持續回升，鋼企也擺脫了持續虧損的困境。2018年國內下游消費超過預期，而國內限產力度增強，使得供需呈現緊平衡，鋼價高位運行，鋼材出口價格優勢不突出，出口量下降，但降幅較2017年有所減緩。

進口方面，由于我國部分高端鋼材品種與發達國家產品仍存在差距，部分外資及合資企業偏向于采購本國鋼材產品，我國仍進口部分鋼材，但進口量保持相對平穩。

國內鋼材出口壓力仍在

2006年我國成為鋼材凈出口國，2009-2015年鋼材出口量持續上漲，2016年首次出現下降，但仍為全球最大的鋼材出口國家；進口方面，我國鋼材進口量整體呈現波動下降的趨勢（見圖1）。

2018年，我國出口鋼材6934萬噸，同比下降608萬噸，降幅為8.1%。出口小幅下降的主要原因是2016-2017年鋼鐵行業去產能任務完成后，國內鋼材價格總體表現為寬幅震蕩，內外價差有所收窄。具體來看，2018年上半年我國鋼材出口量呈現逐步回升的趨勢，下半年由于徐州、唐山等地紛紛限產，導致供給偏緊，國內價格一直處于高位，出口價格優勢不明顯，出口量出現小幅下滑；另外中美貿易戰對中國鋼材出口產生一定的影響，但中美貿易摩擦對出口直接影響并不明顯，數據顯示美國“2000億”清單中鋼鐵產業僅占0.04%。

雖然隨著我國鋼鐵產業的迅速發展，國內絕大部分鋼材品種已經完全能滿足自身需求，但仍有小部分高精尖的品種需要依賴進口。2018年我國進口鋼材1317萬噸，同比下降1.0%。

2018年我國鋼材凈出口量為5617萬噸，較去年同期下降595萬噸，降幅為9.6%。

我國鋼材進出口均以板材為主

從進口產品結構來看，板材占我國鋼材進口總量的比重較為穩定，占比為80%以上。據海關數據顯示，2018年板材進口1111萬噸，較2017年小幅增加5萬噸，占我國鋼材進口總量的84%。

出口方面，板材和棒線材為最大的出口品種。2018年板材為我國出口鋼材中占比最大的品種，占比達58%。2012-2016年，板材在我國鋼材出口量的比重略有下降，從48.4%降至44.3%，2017-2018年板材出口占比連續兩年提升。2018年板材出口4023萬噸，同比下降284萬噸，降幅為6.6%。

2018年，棒材為我國出口鋼材中占比第二大的品種，占比為18.4%（見圖2）。2012-2016年，棒材在我國鋼材出口量的占比大幅增加，從21%增至38%，2017-2018年棒線材的占比連續兩年下滑。2018年棒線材出口1275萬噸，同比下降331萬噸，降幅為21%。

出口價差優勢不明顯

是我國鋼材出口減少的直接原因

2015年由于國內鋼材需求惡化，導致國內鋼價跌幅明顯，造成出口規�？焖僭鲩L，2016年國內鋼價觸底反彈，年初國內鋼價反彈幅度較大，使得前期國內外價差基本消失，并延續至2017年。

而2018年，由于國內供需相對偏緊，出口價格優勢不明顯，鋼材出口量繼續出現小幅的下滑，雖然價格優勢并不明顯，但2018年全球（除中國）粗鋼表觀消費量同比增長1.6%，而2017年增長0.6%，全球（除中國外）地區鋼材消費量保持相對理想，是中國鋼材貿易摩擦的壓力下能夠維持一定出口量的保障。

2017年我國鋼材出口量整體呈下降態勢，在10月份出口量達到低谷，2018年年初我國鋼材出口達到了近年來的最低值，但后期伴隨國內鋼價的持續下跌，出口優勢開始顯現，1-6月份的出口量呈逐步上升，在6月份達到了歷史的峰值。后期由于國內部分地區出現了限產，并且需求也有所上漲，導致鋼價開始走高，雖然在11月份開始鋼價出現下行，但國內外價差并不明顯，導致出口量開始逐步下降，同比增速也由正轉負。由于年初出口量過低，導致2018年出口量較2017年仍呈下降趨勢，但降幅有所減緩。

國內需求較好

是抑制我國鋼材出口的主因

雖然2018年國內經濟主要運行指標增速繼續回落，經濟下行壓力加大，但整體來看，國內經濟穩中趨緩，韌性較強。而對鋼材下游消費而言，房地產行業表現較好，新開工和施工增速始終維持在高位，對鋼

材需求起到較好的促進作用。其他行業如基建投資增速雖然下滑較快，仍維持正增長，造船、工程機械表現搶眼，汽車以及家電表現相對較弱，尤其是汽車行業，在購置稅刺激政策退出之后，汽車產量同比增速由正轉負，2018年同比下降4.2%，但由于國內限產對板材影響更大，也抑制了板材出口量的增加。

房地產和基建投資主要影響了棒線材品種的消費需求，棒線材出口情況與鋼材整體出口情況大體吻合，由于2017年基數較低的原因，2018年4-9月份棒線材出口量同比正增長，但全年總體出口量依然保持下降的趨勢，盡管棒線材出口總量有所下降，但仍占我國出口量的18.4%，其中螺紋鋼的出口對其影響較大。2018年螺紋鋼出口量與棒線材都呈“先揚后抑”的格局，也是由于下半年房地產投資超出預期，國家大力投資基建等項目，刺激國內螺紋鋼的消費，導致其出口量出現下降。

具體來看，2018年我國鋼材出口較上年同期減少608萬噸，其中：棒線材出口1275萬噸，同比下降304萬噸，降幅為21.1%，占鋼材總出口比重降至18.4%。在棒線材品種中，螺紋鋼出口240.9萬噸，同比下降103.6萬噸，同比降幅30.1%，占棒線材減量的30.5%。

2019年我國鋼材進出口前景展望

我國鋼材出口在2015年、2016年連續兩年超過1億噸，2017年大幅下滑31%至7541萬噸，主要由于鋼鐵行業去產能背景下，國內鋼材供應明顯縮減，供需相對偏緊，鋼材消費主要在國內市場。2018年出口依舊低迷，雖然中美貿易摩擦導致的出口形勢日趨緊張，但由于我國鋼材直接出口至美國相對較少（2018年全年近118萬噸，不足2017年全年出口的2%），影響較小。另外主要由于環保限產導致國內供需依然偏緊，鋼材出口價格常常低于國內售價，高于東南亞等國家進口價格，出口優勢不明顯，企業出口積極性不高。

雖然國內消費后期趨弱，但2018年全球（除中國外）粗鋼表觀消費量9.2億噸，同比增長1.6%，而全球（除中國外）粗鋼產量8.6億噸，同比增長2.5%，即便產量增速高于表觀消費量增速，但供應仍有缺口。

考慮到東南亞地區因自身經濟發展強勁，鋼鐵需求加大，疊加“一帶一路”國家的基礎建設加快推進，預計2019年我國鋼材出口同比或由減轉增。不過需要注意的是，中美貿易摩擦問題若不能順利解決，我國以機電等產品帶來的鋼材間接出口或受到明顯影響。

綜上所述，中國鋼材出口在經歷了2017年的大幅下滑及2018年的降幅減緩，2019年有望迎來出口量的增長，但考慮到歐美等地區經濟增速放緩，并且東南亞地區的新增產能對中國的鋼材出口也是一個較大的挑戰，預計2019年中國鋼材出口量在7500萬-7800萬噸。未來我國鋼材出口仍將保持較大規模，但出口的高點或將難以超越。